워렌 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이는 2025년에도 여전히 글로벌 투자 시장의 방향성을 좌우하는 핵심 주체로 자리 잡고 있습니다.
특히 2분기 기준 공개된 포트폴리오를 살펴보면, 변화와 전략이 뚜렷하게 드러나며
단순한 종목 보유를 넘어 ‘미래를 어떻게 보고 있는가’를 엿볼 수 있습니다.
총 41개 종목, 약 2,575억 달러(한화 약 350조 원)의 규모를 자랑하는 이 포트폴리오는
금리, 인플레이션, 글로벌 긴장 상황 속에서도 ‘가치 중심의 투자’가 여전히 유효함을 보여줍니다.
이 글에서는
✅ 2025년 버크셔 포트폴리오의 핵심 구성
✅ 상위 종목 TOP 10 분석
✅ 신규 매수 및 비중 조절 흐름
✅ 개인 투자자 인사이트
를 중심으로 구성했습니다.
버크셔 해서웨이 포트폴리오 요약 (2025년 6월 기준)
총 보유 종목: 41개
총 포트폴리오 가치: 약 2,575억 달러
상위 5개 종목 비중: 70% 이상
가장 큰 보유 종목: Apple Inc. (22.3%)
2025 상위 10개 보유 종목 분석
| 종목명 | 비중 (%) | 주요 활동 | 특징 |
|---|---|---|---|
| Apple (AAPL) | 22.31% | 비중 6.67% 축소 | 수익 실현, 비중 조정 |
| American Express (AXP) | 18.78% | 유지 | 금융소비 패턴 중심 기업 |
| Bank of America (BAC) | 11.12% | 4.17% 축소 | 금융 리스크 분산 |
| Coca Cola (KO) | 10.99% | 유지 | 버핏의 시그니처 종목 |
| Chevron (CVX) | 6.79% | 2.91% 매수 | 에너지 섹터 확대 |
| Moody’s (MCO) | 4.81% | 유지 | 금융 리스크 분석 기업 |
| Occidental Petroleum (OXY) | 4.32% | 지속 매수 | 석유화학 부문 인수 계획 |
| Kraft Heinz (KHC) | 3.26% | 유지 | 식품 업계 핵심 브랜드 |
| Chubb (CB) | 3.04% | 유지 | 보험 분야 수익성 기반 |
| DaVita (DVA) | 1.87% | 3.83% 매도 | 헬스케어 리스크 관리 |
2025년 포트폴리오의 주요 전략 변화
최근 공개된 버크셔의 투자 전략에는 몇 가지 특징이 눈에 띕니다.
- 📌 현금 확보와 유연한 리밸런싱 – Apple, BAC 비중 조정
- 📌 에너지 섹터 확대 – Chevron, Occidental 적극 매수
- 📌 소비재 방어주 유지 – Coca Cola, Kraft Heinz 등 유지
- 📌 기존 금융주 일부 축소 – DaVita, Bank of America 등
버핏은 여전히 “불확실한 시기일수록 본질에 투자”라는 철학을 고수하고 있으며, 높은 유동성 보유를 통해 미래 기회를 준비하는 것으로 해석됩니다.
개인 투자자에게 주는 인사이트
버크셔의 포트폴리오는 단지 따라 사야 할 종목 리스트가 아닙니다.
기업의 본질, 리스크 분산, 장기 보유라는 투자 철학이 담겨 있기 때문입니다.
✔️ 따라 해보기:
- ✅ 지나치게 집중된 포트폴리오 지양
- ✅ 금융·에너지·소비재 중심의 균형
- ✅ 실적 기반 종목 선택
- ✅ 상승장이든 하락장이든 원칙 유지
2025년 시장은 여전히 불확실성이 존재하지만, 버크셔의 리스크 관리 전략은 개인 투자자에게도 강력한 참고 자료가 됩니다.
Q&A
Q1. 버핏은 왜 Apple을 일부 매도했나요?
A. 수익 실현과 리밸런싱 목적. 여전히 가장 큰 보유 종목임.
Q2. 신규로 담은 종목은 어떤 게 있나요?
A. Constellation Brands, United Health 등 일부 신규 편입 또는 확대
Q3. 고배당주는 포함되어 있나요?
A. Chevron, Occidental 등 에너지주에서 배당 수익도 확보
Q4. 이 포트폴리오를 따라 하면 수익이 날까요?
A. 그대로 따라 하기보단, 종목 선정 기준과 투자 철학을 배우는 것이 중요
결론: 숫자보다 철학이 강하다
버크셔 해서웨이의 포트폴리오는
단순히 수익률을 높이는 데 집중하지 않습니다.
위기 때 무너지지 않는 투자, 검증된 기업에 집중, 유보 자금의 전략적 활용이라는 철학이 수십 년 동안 누적된 복리의 비밀입니다.
지금 같은 고금리·고물가 시장에서도 버핏의 원칙은 더욱 빛을 발하고 있습니다.
